Anna (Veronica Ferres) i la seva filla Charlotte emprenen un viatge a Nova Zelanda, on el seu solitari avi viu estudiant a les balenes. Un dia apareix un enorme cetaci encallat a la platja, però, malgrat els intents per salvar-li la vida, l’animal mor. Després d’aquest succés, l’ancià surt com de costum a escoltar les balenes, però inexplicablement la seva barca explota.