Joe Bass (Burt Lancaster) és un paranyer astut, bon coneixedor de la frontera, el carregament de pells del qual és “confiscat” per una banda d'”amistosos” indis kiowes, a canvi d’una esclava fugitiva que ells havien capturat. L’esclava és Ossie, una educada dona de ciutat, que està tan decidida de recuperar la seva llibertat com Joe està decidit de recuperar les pells. Enmig apareixerà una banda de caçadors de cabelleres.