Ed Bannon és el cap dels exploradors del lloc de cavalleria de Fort Clark (Texas). L’exèrcit està a punt de signar un tractat de pau amb els indis Apaches per confinar després en una reserva de Florida. Bannon, que coneix molt bé als apatxes perquè ha viscut amb ells, no es refia de la seva paraula. Quan Toriano, el fill del cap apatxe, torna després d’acabar els seus estudis a l’Est, les sospites de Bannon s’acreixen.
