El tsar Pedro I de Rússia (Alexander Baluyev), conegut com Pedro el Gran, ronda els 50 anys i compta amb una feble salut. Res d’això, ni el fet d’estar casat, són obstacles que impedeixen el que converteixi en la seva amant a Maria Cantemir (Elizabeth Boyar), una jove de 20 anys de la qual s’enamora amb bogeria. Catalina (Irina Rozanov), la segona esposa de Pedro, amb qui ha tingut 11 fills al llarg de 19 anys de matrimoni, veu a Maria una seriosa amenaça que pot apartar-la del tron i fer-la seguir una destinació similar al de la primera esposa del tsar, Edoxia, obligada a prendre els hàbits i a viure la resta de la seva vida tancada en un monestir.