El detectiu John Hobbes està convençut que després d’executar l’assassí en sèrie Edgar Reese els problemes s’han resolt. Però, quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va entonar mentre l’executaven, Hobbes s’adona que, tal vegada, rere els crims hi ha l’àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a rodar pel món i prendre els cossos d’altres persones.
