El xèrif Darl Hardwick es desperta en el cotxe patrulla després d’una altra nit de borratxera. Pareix que serà un altre dematí de ressaca fins que descobreix un cadàver a la cuneta. Aquell petit poble no sol patir crims d’aquest tipus i, a més, la víctima, Mona, és un transsexual.

Darl esquiva les preguntes d’Scarlett, la dona de Mona, i la fa tornar cap a Nova Orleans. No té planejat perdre molt de temps en aquest cas, especialment quan el jutge li diu que mantingui el tema enterrat perquè no afecti el governador, que es presenta a la reelecció en un parell de mesos.