La Xina, finals de la Dinastia Han (208 després de Crist). Després d’una llarga guerra civil, el temible primer ministre Cao Cao aconsegueix que el vel·leïtós emperador Han li declari la guerra als regnes de Xu i Wu amb la finalitat d’unificar la Xina. El seu exèrcit ataca i derrota el recentment creat regne de Xu, governat per Liu Bei amb benevolència. Els ciutadans de Xu fugen sota la protecció de les tropes de Liu Bei i dels seus dos generals de major rang (i germans de sang): Guan Yu i Zhang Fei.
