Callahan (Eastwood) és un experimentat detectiu de policia del Departament d’Homicidis de San Francisco, famós pels seus mètodes dràstics, que li provoquen forts enfrontaments amb els superiors. S’ha de desplaçar a Sant Paulo, un poblet situat al nord de Califòrnia, on segueix la pista de l’autor de la mort d’uns homes, que han estat trobats amb uns trets al front i als genitals. Allà coneix una artista solitària anomenada Jennifer Spencer (Locke).
