El bon rei Hamil (Mathieu Carrière) no pot concebre un hereu fins que el nen mag Gamesh usi els seus màgics poders per aconseguir-ho. No obstant això, el vell mag Epos s’oposa a això i crea una nena anomenada Mirabella (Anna Falchi). A canvi, el veritable hereu és donat en adopció a uns camperols, els quals cuiden al nen com si fos un fill seu. Mirabella s’enamora de Leonardo (Lorenzo Crespi), que és nomenat com a hereu del regne gràcies a les influències màgiques de Epos. Però gràcies a l’ajuda de Gamesh, Mirabella i Leonardo lluitaran contra Epos perquè tot torni a la seva llera.