Després d’anys d’experimentació, el brillant i arrogant científic Sebastian Caine ha descobert la fórmula per fer invisible la matèria. Obsessionat amb el seu projecte, obliga els seus col·laboradors que l’utilitzen com a conillet humana. La prova té molt èxit, però el procés és irreversible. Condemnat a una vida sense cos, Caine comença a mostrar una conducta molt estranya.
