Una dona, Telly Paretta (Julianne Moore), lluita per superar la pèrdua del seu fill de 8 anys quan el seu psicoterapeuta la diu que aquest és una fantasia i mai va existir… que és un producte de la seva imaginació. Però quan Telly coneix a altre pacient amb la mateixa experiència, comença a investigar per a provar l’existència del seu fill i el seu propi seny.