El mestís Xinès Valdez (Charles Bronson), un home que com a única passió te la cria de cavalls, ofereix recer i protecció en el seu ranxo a Jamie Wagner (Van Patten), un fugitiu de la justícia. Tot marxa be fins que el Xinès s’enamora de Louise, la germanastra de Maral (Marcel Bozzuffi), un ranxer rival, que aprofitarà la presència de Jamie per fer-li la vida impossible a Valdez.
