Edat antiga, Mongòlia. El senyor de la guerra Temujin ha de lluitar contra un clan rival que ha assassinat al seu pare. Però el guerrer viu dominat per altres preocupacions: la seva vida familiar es pot veure amenaçada pel seu desig de conquerir el cor d’una presonera tàrtara, la pèl-roja Bortai (Susan Hayward), que va ser capturada en un acte de pillatge. També ha de fer front a diverses intrigues palatines.
