L’any 1870, el territori d’Arizona és escenari de cruentes lluites entre els blancs i els indis apatxes, capitanejats per Cochise (Jeff Chandler), que defensen pam a pam el seu territori. En vista d’aquesta situació, un jove anomenat Tom Jeffords (James Stewart) decideix entrevistar-se amb Cochise per proposar-li un tractat de pau.