El 1948, Orson Welles arriba a Roma per protagonitzar una pel·lícula. La seva carrera no travessa un bon moment i encara no s’ha recuperat del seu divorci de Rita Hayworth. Únicament Lea, una esquiva actriu, pareix donar-li nous ànims. De cop, un actor mor en els seus braços mentre li murmura unes paraules a l’oida. La policia intenta demostrar que es tracta d’un suïcidi, però a Orson aquesta teoria no el convenç.
