Peter Stride (Roy Scheider) és un agent de la CIAque és expulsat de la seva brigada ATLES per una iniciativa que no agrada als seus superiors. Llavors, Peter comença a treballar per a una baronessa molt rica, Magda Altman (Patricia Millardet), una bella dona amb un passat misteriós i que posseeix una planta industrial en la qual es fabriquen, entre altres coses, sofisticades armes de guerra. Peter i Magda es troben amb un enigmàtic terrorista internacional conegut com el Califa que, responsable del brutal assassinat del marit de Magda anys enrere, segresta a Melissa (Nelly Marcel), la filla de tretze anys de Peter.