Nova York, 1988. La difusió d’un nou tipus de droga ha comportat una onada de crims. En inferioritat de condicions enfront de les velles i noves bandes de traficants, la policia perd de mitjana dos agents al mes. Bobby Green (Joaquin Phoenix), l’encarregat d’un club de Brooklyn freqüentat per la màfia russa, intenta mantenir-se al marge del conflicte. Però Bobby guarda un secret: tant el seu germà, el tinent Joseph Grusinsky (Mark Wahlberg), com el seu pare (Robert Duvall) són policies. La relació amb ells empitjora quan el seu pare l’adverteix que, tard o d’hora, haurà de decidir de quin costat està.