París, 1927. Paul, un nen que viu en un orfenat d’un barri obrer de París, és adoptat per Celestine, una criada d’un comte, i el seu marit, el guardaboscos, que treballen en una gran finca en Sologne. Acostumat a la vida a la ciutat, el noi arriba a un món misteriós i inquietant, una regió salvatge amb un immens bosc, estanys i cultius. Tot pertany al comte de la Fresnaye, un vidu taciturn que viu només en la seva mansió. En els boscos del comte hi ha diversos pescadors i caçadors furtius, com Totoche, el més esmunyedís de tots. Quan Paul coneix a Totoche, aquest li ensenyarà tots els secrets del bosc.