En 1750, León (Anthony Quinn), un patriota rebel que ha estat ferit, fuig pels carrers d’un poble mexicà i es refugia a l’església, on el pare José, un vell franciscà, ho acull i es nega terminantment a lliurar-ho a les autoritats. Condemnats els dos al desterrament, no tenen més sortida que refugiar-se a Sant Sebastià, un miserable i apartat poblat, on es veuran assetjats per tota classe de perills.
