L’agent secret Harry Palmer (Michael Caine) dirigeix una agència d’investigació privada a Rússia amb el seu col•laborador Nikolai Petrov (Jason Connery). Junts han de localitzar i recuperar el carregament de plutoni robat. Amb l’ajuda del seu col•lega, Harry l’intentarà trobar però, durant la cerca, s’haurà d’enfrontar amb la violenta màfia russa i resoldre també el cas de la balladora Tatiana (Tanya Jackson), que ha estat segrestada.
