Història d’un nin de nou anys anomenat Frankie (Jack McElhone) i de la seva mare, Lizzie (Emily Mortimer), que sempre estan movent-se d’un lloc a l’altre. Com no vol explicar al seu fill la veritat, Lizzie s’ha inventat una història per satisfer la curiositat del petit Frankie. Cada cert temps envia una carta a Frankie del seu suposat pare, que està embarcat en un vaixell viatjant a terres llunyanes.
