Telly Paretta (Julianne Moore) és una dona que lluita per superar la pèrdua del seu fill de vuit anys. Però, de sobte, el seu psicoterapeuta li diu que el seu fill no és més que un producte de la seva imaginació. No obstant això, quan Telly coneix un pacient que es troba en la seva mateixa situació, comença a investigar pel seu compte perquè necessita provar no només l’existència del seu fill, sinó també el seu propi seny.
